После утраты жены и дочери, джазовый трубач Эзра погружается в бездну скорби. Судьба сводит его с Ханной, учительницей в местной школе, когда его ошибочно принимают за нового смотрителя маяка. Благодаря её поддержке и музыке, которая звучит, будто из другого мира, Эзра начинает понемногу возвращаться к жизни.