В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ежегодной ярмарки, собирающей торговцев со всех уголков. Однако идиллию спокойствия нарушает жуткое убийство: в своём доме найден мёртвым влиятельный и богатый глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование сложного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в хитросплетения событий, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его разуму. Чтобы добиться справедливости, ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.