Из столицы России в якутский городок приезжает мужчина, чтобы возглавить местную музыкальную школу. Его цель — установить свои порядки, но вскоре он сталкивается с Марией Григорьевной, которая отвечает за детский хор. Время перемен требует от народа саха переосмысления собственной идентичности. Это противостояние культур постепенно превращается в удивительное сближение между директором и его недавно обретенной соперницей. Перед ней встает дилемма: выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.
