Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задания. Однако одна из его операций завершается провалом, и в результате гибнет агент. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выявить "крота", который скорее всего попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленное село к бывшему сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесным хозяйством. На новой работе опасности поджидают Николая на каждом шагу: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или погибали.